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El Tesoro logró canjear 2 billones de deuda, una buena señal para Massa

Corresponden a vencimientos de agosto, septiembre y octubre. Descomprime el corto plazo. Parte de los títulos vencen después de las PASO de 2023. Desde Economía descartan un reperfilamiento de la deuda en pesos.

ACTUALIDAD 09/08/2022
Massa

El Tesoro logró hoy extender a 2023 un total de $2 billones de los vencimientos de agosto, septiembre y octubre de este año, informó el Ministerio de Economía.

Obtuvo una participación del 85% sobre los pagos programados de los instrumentos elegibles.

Fuentes del Palacio de Hacienda destacaron el "respaldo del mercado local" para esta operación. Subrayaron que entre los principales tenedores estatales tenían un 40% de los títulos, por lo que la aceptación del sector privado rondó el 45%, un nivel que consideraron "muy aceptable".

"Superó las expectativas", dijeron y explicaron que el resultado estuvo sostenido por las expectativas generadas a partir de la llegada de Massa a la cartera de Economía y a las charlas mantenidas previamente con los actores privados. 

Además destacaron que con este canje se despejó el escenario hasta octubre de este año y si bien no se descartó la posibilidad de otro canje para los vencimientos de noviembre y diciembre, como el monto es del orden del 1.100 millones de pesos (el equivalente al vencimiento de septiembre) dado el tiempo que aún resta para esa fecha se pueden pensar instrumentos que se empalmen con las necesidades de esos tenedores sin llegar al canje.

Desde los equipos de Massa subrayaron que "no se está pensando en un reperfilamiento de la deuda en pesos".

En la operación de conversión se recibieron 1.233 ofertas que representaron un total de US$ 15.662 millones, lo que equivale a un valor efectivo de $ 2 billones.

El Tesoro Nacional debía afrontar vencimientos por $615.862 millones en agosto, $1.123.801 millones en septiembre y $807.068 millones en octubre.

Tras esta operación de conversión, logró reducir los vencimientos proyectados a $115.318 millones en agosto, $209.337 millones en septiembre y $115.336 millones en octubre.

El 83% de los vencimientos proyectados para octubre fueron colocados en el instrumento dual con vencimiento en septiembre de 2023. Es decir, se adjudicaron $651.862 millones post PASO 2023, destacó Economía.

Para Economía el alto nivel de aceptación se corresponde con las características del instrumento que se ofreció: un bono dual. 

El Tesoro ofreció un bono en moneda dual con vencimiento el 30 de junio de 2023 para tenedores de letras LECER X16G2 y de la LEDE SG162, cuyos vencimientos son el 16 de agosto, y de la LEDE S31G2, que vence el 31 de agosto próximo.

También uno con vencimiento el 31 de julio de 2023 para los tenedores de BONCER T2X2 y de la LEDE S30OS2, cuyos vencimientos son el 20 y el 30 de septiembre próximos, respectivamente.

Además, un bono en moneda dual con vencimiento el 29 de septiembre de 2023 para los tenedores de LECER X2102 y de la LEDE S31O2, cuyos vencimientos son el 21 y el 31 de octubre de 2022, respectivamente.

La próxima licitación se hará este jueves 11 de agosto. "La expectativa es rollear el 100% de lo que vence, ya estamos muy cerca de cumplir el objetivo pautado con el FMI".

Por otra parte destacaron que en la medida de lo posible se va a a seguir avanzando con los adelantos transitorios al Banco Central".

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